Le conseiller en fusion-acquisition joue un rôle clé dans la restructuration et la croissance des entreprises. Son travail consiste à accompagner les sociétés lors de fusions, acquisitions, cessions ou levées de fonds. Il intervient à chaque étape du processus, depuis l’analyse financière et stratégique jusqu’à la négociation et la finalisation des transactions.
Ce métier allie finance d’entreprise, négociation et stratégie, et est particulièrement prisé dans les banques d’investissement, cabinets de conseil en M&A et grands groupes internationaux.
Pour accéder à ce métier, une formation solide dans une école de finance est indispensable. Un parcours en alternance en finance est fortement recommandé pour acquérir une expérience précieuse dès les études.
Missions du conseiller en fusion-acquisition
Le conseiller en fusion-acquisition travaille sur des projets complexes et à fort enjeu financier. Ses missions principales sont :
- Analyser la situation financière d’une entreprise pour évaluer ses forces et faiblesses
- Déterminer la valeur d’une entreprise via des méthodes d’évaluation comme le Discounted Cash Flow (DCF) ou les multiples de marché
- Élaborer une stratégie d’optimisation financière pour maximiser la rentabilité de l’opération
- Conduire des négociations entre acheteurs et vendeurs afin d’obtenir les meilleures conditions
- Coordonner les équipes internes et les experts externes (avocats, comptables, auditeurs, fiscalistes)
- Rédiger des rapports et documents financiers détaillant les enjeux et recommandations
- Assurer le suivi post-acquisition pour garantir la bonne intégration des structures fusionnées
Ce métier requiert une forte capacité d’adaptation et une compréhension approfondie des enjeux économiques et financiers.
Profil du conseiller en fusion-acquisition
Le conseiller en fusion-acquisition doit posséder un mélange unique de compétences financières, analytiques et relationnelles.
Compétences techniques :
- Maîtrise des concepts financiers (analyse des bilans, valorisation, modélisation financière)
- Solide compréhension des stratégies d’entreprise et des opérations de M&A
- Compétences en audit et en évaluation d’entreprise
- Bonne connaissance du cadre juridique et fiscal des transactions
Qualités personnelles :
- Compétences avancées en négociation pour défendre les intérêts des clients
- Esprit analytique et rigueur, indispensables pour traiter des données complexes
- Excellente communication pour interagir avec des dirigeants et investisseurs
- Résistance au stress et réactivité face aux évolutions du marché
- Flexibilité et adaptabilité, car chaque transaction est unique et nécessite une approche sur-mesure
Ces compétences sont développées dans une école de finance, notamment via un parcours en alternance en finance, permettant d’acquérir une expérience pratique.
Rémunération du conseiller en fusion-acquisition
Le salaire d’un conseiller en fusion-acquisition varie selon son expérience, la taille de la structure et la nature des transactions :
- Débutant : entre 40 000 € et 55 000 € brut/an, avec des primes pouvant significativement augmenter le salaire
- Après 3 à 5 ans : entre 60 000 € et 90 000 € brut/an
- Senior ou associé en banque d’investissement : plus de 120 000 € brut/an, avec des bonus liés aux performances
Les métiers en fusion-acquisition offrent des perspectives de rémunération très attractives, notamment pour les profils issus d’une formation spécialisée en école de finance et ayant suivi un parcours en alternance en finance.
Perspectives d’évolution
Le secteur de la fusion-acquisition offre des opportunités d’évolution rapides vers des postes à haute responsabilité :
- Directeur M&A dans un grand groupe ou une banque d’investissement
- Associé dans un cabinet de conseil financier
- Responsable des investissements dans un fonds de private equity
- Directeur financier (CFO) avec une spécialisation en stratégie et financement
Ce métier permet également d’évoluer vers des fonctions de gestion d’actifs, de stratégie d’entreprise ou d’audit transactionnel.
Comment devenir conseiller en fusion-acquisition ?
Pour exercer ce métier, un Bac+5 est indispensable, avec une spécialisation en finance d’entreprise, gestion ou comptabilité. IHECF, école de finance reconnue, propose plusieurs parcours adaptés :
- Parcours expertise comptable avec le DCG et DSCG, offrant une approche approfondie de la gestion financière et des transactions
- Parcours Grande École en Finance, comprenant : Cycle Gestion et Finance (B1 + B2) pour acquérir les fondamentaux en finance et comptabilité. Puis le Bachelor Comptabilité ou Bachelor Contrôle de Gestion (B3) pour se spécialiser et enfin le MBA Finance (Bac+5), en alternance en finance, permettant une immersion en entreprise et une expertise pointue
Ces formations préparent efficacement à la valorisation d’entreprise, à l’ingénierie financière et à la gestion des transactions complexes.
Devenez conseiller en fusion-acquisition avec IHECF
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